АлександрЛ писал(а):Так почему Газпром продаёт газ "с доставкой до потребителя"? Пусть продаёт "в типа магазине"- а покупатель сам потом заботится о ДОСТАВКЕ- хоть через СП2, хоть через украинскую трубу, хоть через Турцию.. И ПЛАТИТ за доставку САМ.. А Газпром просто направит приобретённое количество газа тем маршрутом, который выбрал И ОПЛАТИЛ покупатель...
Такое актуально для сжиженного газа, когда газовоз можно развернуть в любую точку мира, где есть терминалы по приёму сжиденного газа, разгрузить на половину, или на четверть, но не для трубного.
Во первых в трубе нужно держать определённое давление, следовательно целесообразно осуществлять оптовые долгосрочные поставки газа, по формуле «бери или плати», почему собственно на приёмной стороне в рамках выполнения долгосрочного контракта заполняют подземные газовые хранилища когда потребление газа падает, а когда потребление газа возрастает, то наорот идёт отбор из этих газовых хранилищ.
Во вторых наши газопроводы проходят через территории третьих транзитных стран, следовательно эти транзитные страны хотят обогатится за счёт транзита газа по их территориям, и требуют заключения долгосрочных контрактов на прокачку газа, от чего допустим у хохлов такая истерика в отношении "Севеного Потока".
В тоже время еврогумасеки стали массово отказыватся от долгосрочных контрактов на поставки природного газа, вынудив газпром выйти на спотовый газовый рынок в надежде на то, что цены на газ упадут до 50 долларов, но что-то пошло не так, так как для трубопроводного газа выгодны именно долгосрочные контракты по типу формулы "бери или плати", когда есть понимание на будущее, имеет ли смысл вкладывать деньги и наращивать добычу природного газа, либо следует её сократить, так как не будет спроса.
По русски говоря еврогумасеки захотели и рыбку съесть, и на хуй сесть - они отказались от долгосрочных контрактов на поставки российского природного газа по фиксированой цене, и потребовали от Газпромма выйти на спотовый рынок газа с краткосрочными контрактами для осуществления спекулитивных операций с расчётными фьючерсами, где обычно торгуют сжиженым газом, типа "рынок всё порешает", они расчитывали что на спотовых рынках будет избыток предложений, как следствие конкуренция с США и не только, и цены на газ упадут.
Но в этом году многократно вырос спрос на природный газ в Азии, на спотовом азиатском рынке возник деффецит газа, как слетствие подскачили цены, США и прочие страны-импортёры сжиженого газа в погоне за прибылью перенаправили свои газовозы в Азию, забив на поставки своего сжиженого газа на спотовые рынки газа Гейропе.
Закономерно в Гейропе возник деффецит сжиженого природного газа, на который так надеялись еврогумасеки, плюс вся их зелёная энергетика пиздой накрылась, ветряки повисли из-за штиля, и попёрла цепная реакция.
При этом Газпром исправно выполняет поставки газа по долгосрочным контрактам, плюс осуществляет поставку газа сверх контрактов, если есть заявки на его поставку по поставочным фьючерсам.
Но самое забавное в том, что тупые еврогумасеки требуют увеличить от Газпрома поставки газа сверх контрактных обязательств в отсутствии заявок на его покупку, так как по таким ценам на спотовом рынке просто нет спроса на поставочные фьючерсы на поставки газа, так как на спотовом рынке на данный момент занимаются чисто спекуляцией, то есть торгуют в основном расчётными фьючерсами - виртуальным газом, а не контрактным поставочными фьючерсами, по которым покупатель такого фьючерса обязан забрать такого-то числа определённый обьём газа, согластно контракта.
Типа вы закачайте наши газовые хранилища под завязку за свой счёт, оплатив сверх контрактные поставки транзитным странам, плюс платите нам за аренду подземных газовых хранилищ, выкинте на наш спотовый рынок массу
поставочных фьючерсов, дабы сбить цены, а мы походим по рынку, поищем где подешевле.
Добавлено after 20 minutes 30 seconds:
Ну и в продолжении темы биржевых спекуляций, простыми словами о фьючерсах, представте что вы занимаетесь ремонтом аппаратуры, и через месяц вам понадобится купить катушку припоя. И что стоимость припоя за месяц может вырасти в два раза, а может и упасть в два раза. Никто не знает, как получится. Тогда вы идете к поставщику и договариваетесь, что купите у него припой через месяц, но по нынешней цене, заключаете письменный фьючерсовый контракт на поставку катушки припоя такого-то числа по такой-то цене, и платите 10% от оговорённой цены. Если за месяц припой подорожает, вы будете в плюсе — купите его по старой цене. Если за месяц припой подешевеет, в плюсе будет продавец — он продаст его вам по цене месячной давности, которая была выше. Вот такая договоренность — и есть фьючерсный контракт.
Большая часть биржевых фьючерсных сделок на нефть и газ — это чистой воды спекуляция.
Фьючерсные нефте-газовые контракты бывают двух видов: поставочный и расчётный, рассмотреть как это работает проще на примере нефтяных фьючерсов.
Поставочный фьючерс подразумевает на момент исполнения контракта реальную покупку сырой нефти определенного сорта в определенном количестве, поэтому на одну бочку реальной нефти можно выпустить только 1 поставочный фьючерс.
Допустим, что вы купили 1 поставочный фьючерс на поставку 10 бочек нефти через месяц по 45$ бочка, то есть на 450$.
Через месяц, на момент исполнения контракта нефть подешевела до 25$ бочка, 10 бочек нефти стоят 250$, но при поставочном контракте вы будете обязаны купить 10 бочек нефти за 450$. Вы потратите 450$, и на вашем складе появятся 10 бочек нефти общей стоимостью 250$. Что делать с этой нефтью дальше — решать вам. Можно продать нефть за 250$ и зафиксировать убыток 200$, а можно дождаться лучших времен, когда нефть подорожает.
Расчетный фьючерс- это чистая спекуляция на разнице цены, поэтому приобретение расчётных фьючерсов абсолютно не означает, что владелец фьючерса обязан по истечении контракта выкупить сырьевую продукцию, поэтому на одну бочку реальной нефти можно выпустить 1, 2, 5 или даже 10 расчётных фьючерсов.
Допустим, что вы купили 1 расчётный фьючерс на 10 бочек нефти, в котором указанно, что через месяц одна бочка будет стоить 45$, то есть на 450$. Через месяц, на момент исполнения контракта нефть подешевела до 25$ бочка, 10 бочек нефти стоят 250$, при расчетном контракте у вас не появится никакой нефти, вам не нужно будет её покупать за 450$ — биржа просто рассчитает ваш убыток и спишет с вашего счета 200$.
В подавляющем большинстве случаев на бирже торгуются расчётные фьючерсные контракты на нефть, которые используются только для спекуляций на росте или падении цены - если на момент исполнения контракта цена нефти упала, то со счета покупателя фьючерса на счёт продавца будет перечислена сумма разницы. Если наоборот, стоимость возросла, то разница будет перечислена со счёта продавца, так как у каждого фьючерса есть срок его исполнения — дата, в которую все открытые контракты исполняются и каждая из сторон получает какой-то результат — прибыль или убыток.
Чтобы приобрести контракт на нефть, или продать его, необходимо внести гарантийное обеспечение, самое забавное, что многие биржевые финансовые спекулянты торгуют фьючерсами в кредит, на заёмные средства, банки тем самым перекладывают деньги из кармана в карман.
Спекулянты получает "бесплатное плечо", так как, чтобы купить 1 фьючерс, необходимо заплатить только обеспечение — обычно 10% от суммы сделки.
Поэтому для всех, торгующих на заёмные средства, практически обязательно есть «маржин коллы». Банки страхуются от возможного банкротства игроков, и при подобном кредитовании выставляют условия, что если стоимость фьючерсов упадёт ниже определённого уровня, то игрок будет просто обязан продать эти фьючерсы, собственно почему и начинается паника на биржах.
